1 - Mestizo (Orlando Miño) 2 - Pan del agua (Ramón Ayala) 3 - Tiene el sur (Jorge Giuliano y Luis Pérez Mosquera) 4 - Voluble (Victorino Carriço) 5 - Colonia Durán (Mateo Villalba y Diego Holzer)
6 - Canta (Marta Gómez) 7 - Balada de Marzo (Roberto Palmer y A. Tejada Gómez) 8 - No está de más (Hugo Pardo) 9 - Huayno del río (Pablo Mema)
10 - La arañita (Jorge Giuliano y Alicia Crest) 11 - Violín de Becho (Alfredo Zitarrosa) 12 - La distancia es una pena (Jorge Marziali) 13 -Salud a la Cofradía - Canción para Vagabundos (Alejandro Del Prado y Raúl González Tuñón)